陸、園區發展(產業篇)
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通訊產業 篳路藍縷 自力更生 長久以來,電信政策屬於國家政策的一環,因此電信一直被視為國家的基本架構之一。基於電信產業自然獨佔的特性、網路技術統一的需 要及電信本身所具備的高度公眾性等因素,使得全球的電信服務產業長期維持著獨佔的型態。因此,歐美及日本先進國家對其國家通訊產業的 發展,都是藉由本身提供電信服務之PTT(Post Telegraph & Telephone Administration)業者的設備採購來加以扶持。反觀我國的電信局並沒有採取類似的作法,重點培育我國的通 訊廠商,以致今日我國並沒有完整的本土通訊產業。 園區的通訊產業分為無線通訊設備、用戶終端設備、局用交換設備、局端傳輸設備等4個次產業,主要的基礎是由局用交換設備大廠美台 、用戶終端設備大廠東訊及微波及衛星通訊大廠台揚所建立,目前生產用戶終端產品包括數據機(Modem、ADSL、HDSL、Cable Modem)廠商急起直追,佔總園區通訊產值近50%的比例。 在當今的通訊網路中,局用設備部分的市場已經由國際大廠所掌控,我國廠商無從著力,然在用戶迴路(Local Loop)部分則仍具相當的發 展空間。通訊產業雖有標準介面,卻沒有標準產品,這使得其間充滿了許多想像及可供發揮的空間。產品須具備何種介面視市場需求而定,而 此正是我國廠商得以切入的地方。 有鑑於此,園區設立初期,就陸續有具備相關通訊技術背景的海外科技人才回國創業或被延聘,自70年起,先後在園區成立通訊設備公司 ,從事通訊網路中的用戶迴路所須相關設備之研發生產,其中在有線設備(如PBX、CSU/DSU、Channel Bank、DAML、MUX及DLC)部分,先後成立了東訊、南方資訊、力宜科技、星通資訊、仲琦科技、正華通訊、榮群電訊、禾翔通訊等主要從事 電信設備研發生產的公司,以及主要從事電腦網路數據通訊設備(如Modem、NIC、Hub、Switch及Router等)研發生產之友訊、智邦及合勤等公司 。 在無線通訊產品方面,由於看好衛星/ 微波通訊產品未來的市場潛力,於民國72年,有一批學有專精、當時在美國舊金山灣區工作的工程 師團隊回到台灣,在新竹科學園區創設了國內第一家從事微波通訊產品研發生產的台揚公司。由於電信局(即今之中華電信)對國內廠商所生產 的設備並未採取扶植性的採購政策,因此國內的通訊廠商均是靠著本身的努力,才能在國際市場嚴苛的競爭中存活。如今我國的通訊廠商,憑 藉著自己的努力,已經逐漸找到本身在市場中的立足點,並逐步切入國際通訊市場。 從各項指標來看,園區通訊產業營業額由民國75年新台幣10億元增加至88年新台幣324億元,年複合成長率為28.53%;實收資本額由民國 75年新台幣15億元增加至88年新台幣196億元,年複合成長率為20.40%;就業員工由75年941人增加至88年5,299人,年複合成長率為13.14%。勞 動生產力由75年的103萬元/人增加至88年611萬元/人,成長5.93倍,投入的研發經費由75年新台幣3億元增加至88年新台幣18億元,佔營業額的 百分比則維持在3.2%以上。 順應潮流 掌握商機 近年來由於受到電信自由化及Internet風潮的影響,使得全球通訊產業的發展日益蓬勃,用戶對通訊的需求無論是質或量方面也都因此而 改變了。另一方面,受到目前IP(Internet Protocol)應用逐漸普及的影響,全球通訊產業無論在服務面或網路面都有趨向整合的趨勢,此造成了未來通訊產業廠商有朝向「大者恆大 」的趨勢。 面對此一趨勢,規模多屬中小企業的園區通訊設備廠商該如何因應呢?儘管產業趨向整合發展,由於我國通訊設備廠商在網路中用戶迴路 (Local Loop)設備部分,已具備一定的技術能力,廠商只要朝向市場未來可能的需求方向,開發新的設備產品或附加功能,仍然能夠在市場中贏取 商機。在電信市場開放的環境下,市場商機非常多,我國廠商只要能夠開發出具備優異附加價值的產品,便能有效地切入市場(尤其是大陸或東 南亞地區),況且廠商不一定要侷限在生產用戶端設備(CPE)上,傾向局端的設備(COE)或許亦有機會切入;在光纖通訊方面,由於光纖科技的突 破,近來光纖的成本已經大幅降低,FTTH(Fiber To The Home)的理想將逐步成為可能,在當前通訊市場對頻寬需求益形迫切的情況下,未來市場對光纖通訊設備的需求勢必更加提昇,而 我國廠商已經逐漸有能力切入此一市場,所以廠商應掌握此一趨勢,及時切入掌握機會。 發展茁壯 前程似錦 整體而言,通訊電信產業屬於技術密集/資本密集的產業,產品專業性與進入障礙皆高,其中技術經驗累積是維持公司競爭力的重要關鍵 。電信事業為各國重大基礎建設的一部份,景氣影響小,淡旺季並不明顯,相對營收起伏較為劇烈。早期由於電信法規的限制,電信局的採購 是最具影響力最能左右廠商生產的因素,未來通訊產業即將快速成長的原因在於,台灣固定通信網路業務開放,固網電信需求帶動局用交換機 的成長;其次高階網路產品,如交換機、路由器等產品的市場持擴大;同時寬頻上網產品市場需求增加。隨著全球網際網路的蓬勃發展趨勢、 國家通訊基礎建設(NII)的推動以及電信自由化的發展,在在都將促使通訊產業成為園區未來生產的主力。 綜而言之,園區通訊廠商除了在須具備量產能力的用戶端設備(如Modem、Hub、NIC及Cellular Handset等)市場上擁有不錯的市場地位外 ,有關通訊網路設備方面,在國際市場激烈的競爭環境下,園區通訊廠商只要能夠切實掌握本身的市場利基,再配合本身所擁有的「彈性」優 勢,即能在前景看漲的全球通訊產業中覓得立足點,掌握市場商機,促使我國的通訊產業更加成長壯大。 |
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光電產業 園區的光電產業分為光電材料元件系統、太陽能電池、平面顯示器、顯像管、、光學資訊、光學元件系統及電池等七個次產業。截至88年 底止,園區共有48家光電廠商,包含的產品領域相當廣泛,有發光二極體、平面顯示器、雷射二極體、影像元件等產品及其相關領域。近兩年 發光二極體及液晶顯示器引起國內的投資熱潮,接著有機發光二極體(OLED)產品也逐漸引起大家的注意,園區光電產業產值佔全國光電總產值 的23%,可見其重要性日愈增加。 需求旺盛 帶動產業 光電產業的市場需求旺盛及驚人的發展潛力,是吸引投資者投入的主因,如高亮度發光二極體,應用於大型顯示看板、汽車光源、交通號 誌燈等,且因能源的考量,全球各大主要光電材料發展的廠商,都在努力開發半導體光源,希望5-10年後可廣泛地應用於照明市場,可預見的 未來,其市場需求是相當可觀的 。 以發光二極體(LED)而言,新竹科學園區是我國光電半導體產業上、中游的生產重鎮。LED上游有國聯、晶元、信越等三家廠商,佔全國產 值比例達66%;LED中游則有國聯、晶元、光磊、鼎元、漢光等五家廠商,佔全國產值比例達77%。光電元件廠商增資擴產LED、開發高亮度LED 及藍光LED或OLED等新產品,新設廠商則投入影像感測器及有機感光鼓等產品的生產。 在平面顯示器部分,民國87年科學園區薄膜液晶顯示器(TFT-LCD)產值僅佔全國平面液晶顯示器(LCD)產值4.47%的比例,主要原因是元太 、聯友生產中小尺寸產品,產值不大,且下游模組廠商全數位於區外。民國88年,光電顯示器資本額巨幅增加,係因新設廠商數目增多,尤其 是平面液晶顯示器TFT-LCD上下游投資擴廠依然熱絡,同時液晶投影機廠商也加入生產所致。隨著園區內的達?痋B聯友、奇晶相繼量產高單價之 大尺寸TFT-LCD,致使民國88年園區LCD產值佔我國LCD總產值比例已顯著提升至52%。同時中強光電所生產的液晶投影機,佔全國82%的產值比 重,無論在技術或是品牌方面,在國內均屬於先驅型的領導廠商,產值非但為國內最大,如果加上代工的部分,則為全球最大的LCD顯示器廠商 。 雷射二極體廣泛的應用在光儲存及光通訊的領域中,尤其將來人類對影音的要求及網際網路的盛行,及光纖到家或光纖到桌的理想,也為 雷射二極體創造美好的前景。坤儀則為我國唯一生產紅外線熱像儀的廠商,光群雷射名列全球第二大、亞洲第一大專業的全像術廠商,眾智紅 外線耳溫槍產品佔全國1/10的市場。 生產光碟片(CD-R)的巨擘公司,目前在國內排名約在4-5名之間,惟因為產值價格滑落與產量增加,所以抵銷了對產值的貢獻;飛利浦所 生產之陰極射線管(CRT)顯像管量雖大,但成長幅度漸緩,LCD有互為取代之勢。 光華開發科技則是目前國內唯一生產太陽電池及有機感光鼓的廠商;在光被動元件方面,台精科技加上詮光纖於87年擴大產能後,其產值 佔全國一半以上。 國際合作 擴大格局 科學園區的光電產業發展到現在,許多廠商已經成為國際知名的廠商,而且為了將來的成長,也都與國際大廠合作,超脫以往純粹代工的 形式,採取一起技術開發的合作模式,如國聯光電就以光電半導體的技術領先者自居,其高亮度發光二極體目前與歐洲西門子合作,逐漸擴展 到日本的廠商。 目前園區光電廠商的發展都是先建立起自己的關鍵技術,再以此關鍵技術擴展至其它事業;如國聯光電就以光電半導體的磊晶技術為其關 鍵技術,發展高亮度發光二極體,進而擴展到光電元件產業,其核心技術是光電半導體的磊晶技術,希望成為光電半導體的世界第一;光磊、 達?眯M聯友亦採取相同做法,達?皉b液晶顯示器部分取得日本IBM的技術合作,使得該公司的液晶顯示器產品能早日推出市場。台灣的廠商已成 為國外廠商的合作夥伴,不再只是代工廠商而已。 光磊科技以光電產品的晶粒技術為核心,發展發光元件及感測元件,逐漸擴展到系統產品的開發,因為該公司著力於光電產品的晶粒技術 開發,所以對產品的特性能充分了解,因此可以整合上下游的產業,在最短時間內做出顧客所需求的產品,進而發展出對系統產品品質的要求 ,培養技術人才,且不斷的開發新產品,以技術研發為根本,產品的品質為依歸。 在液晶顯示器產業裡,聯友光電及達?眲鴔猺I後都有相當大的母公司支持,所以深受母公司的影響。因為「平面顯示器的無所不在」是該 公司發展的前景,所以對未來大中小尺寸的平面顯示器技術,如電漿平面顯示器(PDP)、LCD、OLED等產品技術,就規劃出不同的發展時間,以 配合市場的需求,提供客戶整體的服務,達?眲鴔猼瘧@景就是成為世界級的平面顯示器專家。 從各項指標來看,園區光電產業營業額由民國75年新台幣6億元增加至民國88年新台幣514億元,年複合成長率為37.34%,僅略遜於積體電 路產業,實收資本額由民國75年新台幣3億元增加至民國88年新台幣599億元,年複合成長率為44.23%,就業員工由民國75年436人增加至民國88 年11,110人,年複合成長率為26.62%。勞動生產力由民國75年的148萬元/人增加至民國88年的463萬元/人,成長3.13倍,投入的研發經費由民 國77年新台幣1,700萬元增加至民國88年新台幣25億元,最近五年佔營業額的百分均在5.2%以上。 未來展望 一片光明 光電產業包含的領域相當廣泛,有光儲存、光輸入、光輸出、顯示器、光電元件、光通訊、光學元件、光電應用等,各個應用領域的特性 不盡相同,各有揮灑的空間。目前比較熱門的產業,如光儲存的讀取頭的開發,可彌補台灣光儲存產業的無頭結構,各平面顯示器的技術開發 ,光通訊的盛行及光電元件的支援,讓台灣的光電產業因此逐漸地蓬勃發展,未來的前景將一片光明。 |
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精密機械產業 創業維艱 守成不易 比較新竹科學工業園區各產業的投入與產出,精密機械產業可說是園區內的少數民族。 精密機械產業包括自動化系統、精密儀器設備、精密元組件、精密工.刀.模具等4項次產業。園區最早入區的生產水刀的福祿遠東公司, 76年由工研院機械所技轉衍生的盟立自動化公司及生產真空設備的和立聯合公司為園區的精密機械產業的基礎。迄今,它早己融合電子、機械 、光電、材料、物理等多方面的專業技術。但多數精密機械廠商規模小、產量小、種類又多,再加上美日的競爭,所以發展過程較為艱辛。 88年底292家入區廠商中,只有13家精密機械廠,僅1,165人投入精密機械產業;在資金投入上,隨著園區大環境的擴張,歷年來雖呈成長的 趨勢,但在六大產業之中,投入精密機械產業的資金比例,遠較積體電路、電腦週邊、通訊及光電等各產業為低,88年精密機械產業實收資本 額約為新台幣27億元,僅佔園區實收資本總額的0.4%。 對於傳統機械廠商而言,無論在資金及人力的籌募或公司的設立及成長歷程,都無法與電子資訊產業相比。尤其在時代巨輪帶動產業結構迅 速變遷之際,來自其他「高科技產業」的擠壓下,屬於傳統產業的精密機械產業廠商,在艱困的環境下生存而屹立不搖,著實值得喝采。其中 不乏經營有成的公司,包括78年由工研院移轉至園區設立的「盟立自動化公司」,屬於自動化系統整合公司,不僅在產品開發上涉及機械、電 子、控制等多種技術領域,在產品應用方面亦跨足多樣產業。其次是83年成立的「和立聯合」公司,是國內第一家投入薄膜製程真空設備製造 的公司。提供的產品及服務應用領域跨及光電、光碟、積體電路封裝及測試以及真空零組件等多種產業。 扶植本土廠商 拓展國際市場 國內精密機械業者的生產模式,多透過國外技術合作及OEM方式,藉以學習先進國家的技術,並逐漸培養本身的自主技術能力,進而水平及 垂直整合以建立整體產業的自主性。園區精密機械廠商多以生產精密零組件及自動化設備為主,部分公司生產多元化產品,以配合廣大國際市 場的需求。 從各項指標來看,精密機械產業營業額由民國75年不到3億元增加至民國88年約48億元,年複合成長率為22.75%,實收資本額由民國75年約 新台幣2億元增加至民國88年新台幣27億元,年複合成長率為48.70%,就業員工由民國75年270人增加至民國88年1,165人,年複合成長率為 10.23%。勞動生產力由民國75年91萬元/人增加至民國88年412萬元/人,成長3.91倍,投入的研發經費由民國77年新台幣1,600萬元增加至民國 88年新台幣3.49億元,最近五年佔營業額的百分比均在5.1%以上。 以台灣2,000多萬人口的市場,勢必無法維繫一個大型的精密機械企業。我國精密機械產業的成長,主要來自於歐美的利基市場。以外銷為 導向的高科技產業,如資訊、電子、半導體、通訊等廠商,仰賴進口設備者仍佔一定的比例,其中以高科技產業廠商使用進口設備的比例尤其 高,而這正是本土設備廠商的最痛。 國內資訊、電子與半導體業已在國際市場上佔有舉足輕重的地位,廠商若能與本土製程設備廠商密切搭配合作,必能強化半導體廠商在製程 上的自主性與研發能力,同時藉由設備供應商與使用商彼此的切磋,必有助於製程設備品質的提升。如此不但可以提升國內整體產業在國際上 的競爭力,也為國內業者提供了購買進口設備的議價空間。 技術行銷 穩紮穩打 目前處在由高科技主宰產業的發展趨勢,及在人力及物力有限的前提下,任何產業必趨向自動化發展。加上近年來產品 不斷努力地朝高精度、高密度及高速度的目標邁進,其間所需的高精密設備及零組件等將不可或缺。未來,在追求元件及系統的微小化之際, 微機電技術的發展,無異為精密機械產業開放了另一個寬廣的發展空間。 由於精密機械產品週期較長,公司急遽成長的機會不大,業者及投資人應具相當的耐性及毅力,才能使公司在穩定中持續成長。為因應外在 環境諸多不確定性因素,業者宜尋求多樣化的經營模式,藉由平均的效果來分散風險。在競爭力的提升方面,除了應在技術背景不斷加強外, 市場行銷亦不容忽視,廠商應隨時掌握市場資訊,避免不慎在瞬息萬變的市場中湮沒而消失無蹤。 |
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生物技術產業 園區15家生技廠商中包括早期為配合國內B型肝炎防治計劃而設立之普生、永進公司,以及從事基因工程種苗生產的新高生物科技公司;後 期則有從事原料藥生產的祐益、利用生物感測原理製造醫療儀器的喬聯科技與發展血糖和尿酸監測儀的五鼎生技、研發製造消費性控制釋放貼 劑的華健醫藥,發展骨科關節材料的聯合骨科、製造生產人工腎臟的耀寬公司以及專事新藥開發的健亞製藥公司等。 產業特性 倍嚐艱辛 從科學園區設立之初,生物科技產業即參與了園區的成長過程,但其發展和成長的艱困,卻是其他產業所無法想像的。 生物技術產業有著與光電和半導體產業完全不同的產業特性,它的產品開發時程長、研發金額大、不確定性高。以新藥開發為例,一個新藥 的開發從最初的研究開始,到最後得到政府主管單位的核准上市為止,耗費的時間短則五至六年,長則可能耗時十五年以上,投入的研發經費 甚至可高達三億美金以上;產品順利開發完成後,還須經過嚴酷的市場考驗,若是市場上出現了相類似或更優良的產品,在激烈的市場競爭下 ,新研發成功的產品很可能很快地就被淘汰,而這些都是非常難以估算的風險。園區於民國73年由政府大力扶植的保生製藥公司即為明顯例證 ,雖然其經過數年辛苦技術移轉成功生產的肝炎疫苗對當時國內市場有相當的貢獻,但仍然不敵當時國外新研發出來的基因肝炎疫苗,後續難 以為繼,於民國81年撤出園區。不過目前五鼎生技成為我國第一家掛牌上櫃廠商,的確有指標效應。 由於上述生技產業的特性,造成了投資者不願意投入資金,致使整體產業發展緩慢。幾乎每一家園區的生物技術廠商都面臨同樣的難題。此 外,空間的取得也不容易;早在園區進行第三期土地規劃的時候,便已意識到生物技術產業的前景,所以也開始進行生技專區的規劃。只是當 時生物技術廠家不多,面對資訊電子產業的一片榮景,致使生物技術專區的構想未能落實。另生物技術產業廢水和廢氣排放、GMP規範等問題都 是生物技術業者在不同的發展階段,所要面對並自行解決的問題。 從各項指標來看,生物技術產業營業額由民國75年新台幣4,400萬元增加至民國88年新台幣6.65億元,年複合成長率為21.41%;實收資本額 由民國75年新台幣4.78億元增加至民國88年新台幣17.38億元,年複合成長率為9.66%,就業員工由民國75年254人增加至民國88年435人,年複 合成長率為3.92%。勞動生產力由民國75年17萬元/人增加至民國88年157萬元/人,增加9.24倍,投入的研發經費由民國77年新台幣1,600萬元增 加至民國88年新台幣1.79億元,84至88年期間研究發展經費佔營業額的百分比均高於20%,居六大產業之首。而生物技術產業歷年來的附加價值 率均在70%以上,比目前園區許多資訊硬體產業附加價值率僅約35%,要高出一倍,甚至比積體電路產業還要高,是典型小而美的產業。 新竹科學園區的生物技術產業的劣勢如下:第一、專利數不足:與歐美日等國專利數相比,台灣如未能及時趕上,未來在使用基因資訊時將 需付出相對高的成本;第二、專業人才不足及經驗欠缺:國內發展生物技術產業需要有經驗者帶領,但近年旅美生技專家漸有斷層,對我國生 物技術產業發展是一大隱憂;第三、資金排擠效應:政府及民間投資均偏向大型投資案,如半導體、LCD或通訊固網業等,國內生技產業尚處於 萌芽期,公司規模不大,獲利又不易,所需資金易受排擠。此外,政府對於廠商的獎助多著重於產品的減稅,此項措施對於「研發型」公司實 質的誘因不大。所以園區生技產業雖經多年推動,目前仍未達臨界量,大部分研究機構與公司散佈於北部地區,並無如國外特定區域或生技園 區般的聚落形成。 前瞻眼光 務實腳步 當生物技術產業廠商面對這些難題時,政府一直積極謀求解決之道;首先是政府以行政院開發基金扮演開路者的角色,積極投資新興的生物 技術公司;因為有政府積極的參與,也吸引了國內外許多創投公司對生物技術產業的重視,使得這些生物科技公司有足夠的資金進行先期的研 發,而不至於因為資金問題有斷炊之虞。於此同時,政府在政策方面,也積極地以制訂新的法令或修改不合時宜的法令,希望能夠對新的生物 科技公司的設立,有實質的幫助。 另為配合行政院「加強生物科技產業推動方案」,科學工業園區管理局除將生物技術相關產業列為台南科學園區的重點產業外,並在新竹科 學工業園區第四期擴建計劃中的竹南基地,撥出約66.72公頃土地優先發展生物技術。在生技產業保留用地中,目前已規劃國家衛生研究院32公 頃及養豬科學研究所8.7公頃,餘約18公頃工業區土地可供生技廠商進駐,目前已有9家生技公司申請進駐。 雖然生技產業的聚落效應未在新竹科學園區實現,但竹南生技園區如何藉由已有的基礎,產生聚落效應,是新竹科學園區生技產業發展成功 的第一要件。新竹科學工業園區第四期「竹南生技園區」的規劃即希望藉著專業的硬體設施規劃,提供相關的生技廠商能有一個合適的發展環 境。 累積能量 蓄勢待發 園區的生物技術廠商歷經十多年的發展,相對於其他資訊電子產業,其績效應屬不彰,其原因係因政府及學術界的支援不足,短期內要迎頭 趕上歐美國家並不容易;且最受重視的新藥開發和基因工程技術需要大筆研究發展資金及人才,產品也需要美國FDA認證,才有商機可言,這對 現階段國內生物技術廠商是一大挑戰。 生物科技產業與半導體產業最大的不同之處在:生物科技廠商大多數都屬於低耗能、低污染的生產型態。以園區唯一生產植物種苗的新高生 物科學公司為例,該公司排放的廢水是最高級的肥料,幾乎對環境生態不會有任何影響。因為生物科技產業應用的技術、生產的產品以及使用 的對象都是以生物為訴求,安全性一定是第一考量;在全世界環保意識高漲的今日,尤其是在地狹人稠、寸土寸金的台灣,政府多年來一直鼓 勵生技產業的發展,以符合未來的潮流。我們期許經過產、官、學、研不懈的努力,不久的將來,我國的生物科技產業,也能有如同今日的積 體電路產業一般亮麗的成績。 |
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